30 นาที กับตัวเลขของคุณคนเดียว

เห็นภาพการเงินของคุณชัดขึ้น

เราจะช่วยตีโจทย์จากตัวเลขและเป้าหมายของคุณ เพื่อให้เห็นว่าวันนี้อยู่ตรงไหน และช่องว่างอยู่ตรงไหน

รู้ว่าควรปรับอะไร และเพราะอะไร

เจาะลงไปที่พอร์ต การจัดสรรเงิน และกลยุทธ์ที่ใช้อยู่ ว่าจุดไหนควรคงไว้ จุดไหนควรปรับ หรือควรขยับอย่างไร

ได้แนวทางถัดไปที่นำไปตัดสินใจได้จริง

จบ 30 นาทีด้วยภาพที่ชัดขึ้นว่า “จากตรงนี้ ควรทำอะไรต่อ?” ไม่ใช่แค่ได้ข้อมูลเพิ่ม แต่ได้กรอบคิดสำหรับการตัดสินใจ

ต้องการปรับพอร์ตอย่างจริงจัง

คุณต้องการคำแนะนำเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนอย่างจริงจัง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสถานการณ์ของคุณ

มีเป้าหมายเกษียณระดับ 20-30 ล้านขึ้นไป

คุณมีเป้าหมายเงินเกษียณ 20–30 ล้านบาทขึ้นไป และต้องการคำแนะนำอย่างจริงจังเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

อยากทบทวนสิ่งที่ทำอยู่

คุณต้องการทบทวนสิ่งที่ทำอยู่ ว่าถูกทางแล้วหรือยัง และควรปรับหรือขยับอะไรเพิ่มเติม

รวบรวมภาพการเงินที่มีอยู่

• พอร์ตลงทุน / กองทุน / หุ้น
• พอร์ตประกัน
• เงินฝากและเงินสด
• เงินที่วางไว้ในสินทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ไม่จำเป็นต้องจัดข้อมูลให้สวยหรือครบสมบูรณ์ เพียงให้เราเห็นว่าปัจจุบันคุณมีเงินอยู่ที่ไหนบ้าง

เตรียมเป้าหมายและโจทย์ที่อยากหาคำตอบ

• ต้องการเงินเท่าไร?
• ต้องการใช้เงินเมื่อไร?
• มีเป้าหมายอะไรที่สำคัญ?
• กังวลหรือไม่แน่ใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับแผนการเงิน/การลงทุนปัจจุบัน?

เตรียมคำถามที่อยากคุย

จดคำถามหรือประเด็นที่คุณอยากให้ช่วยมองเพิ่มเติมได้เลย เช่น “พอร์ตปัจจุบันเหมาะกับเป้าหมายหรือยัง?” “ควรปรับตรงไหน?” “เงินที่มีอยู่จะถึงเป้าหมายหรือไม่?”