คุณจะตอบได้เกษียณพร้อมยัง?
- ผมจะพาคุณ ทบทวนแผนการเงินและเป้าหมายเกษียณ เพื่อประเมินว่าเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่
- ยังช่วยประเมินว่าเงินและการลงทุนที่คุณมีอยู่ในวันนี้ กำลังพาคุณไปสู่เป้าหมายเกษียณที่ต้องการหรือไม่
คุณจะได้รู้ว่าอยู่ถ้าขาดทุนอยู่ทำไง?
- ผมจะช่วยคุณวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนทั้งในและนอกภาษี เพื่อดูว่าสอดคล้องกับเป้าหมายเกษียณหรือไม่
- รวมถึงหาโอกาสในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทบทวนพอร์ตการลงทุน เพื่อค้นหาจุดที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือโอกาสที่ถูกมองข้าม
ช่วยคุณเช็คว่าที่ทำอยู่ดีแล้วหรือยัง
- ผมจะช่วยคุณ ลดความสับสน ความกังวล และแรงกดดันจากความผันผวนของตลาด เพื่อให้คุณสามารถเดินตามแผนการเกษียณได้อย่างมั่นใจและมีเหตุผล
- และช่วยให้คุณมีกรอบคิดและแนวทางในการตัดสินใจที่ชัดเจนมากขึ้น แทนการตัดสินใจด้วยความกลัวหรืออารมณ์
เหมาะกับใคร
คอนเซ้าท์เกษียณ
ผมเชื่อว่า เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่าง แต่การมีมุมมองที่ชัดเจนมากขึ้น อาจช่วยให้การตัดสินใจทางการเงินครั้งสำคัญ ในชีวิตง่ายขึ้นกว่าที่คิด
เหลือเวลาเตรียมตัวเกษียณไม่เยอะ
ผู้ที่เหลือเวลาเตรียมเกษียณประมาณ 5-10 ปี ยังขาดทำอย่างไร และต้องการตรวจสอบว่าแผนที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่
ยังวางใจเรื่องเกษียณไม่ได้
ผู้ที่มีเงินลงทุนอยู่แล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าพอร์ตปัจจุบันเหมาะสมกับเป้าหมายเกษียณหรือยัง
ต้องการแก้ขาดทุน
ผู้ที่เคยประสบปัญหาพอร์ตขาดทุน และต้องการมุมมองในการจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบ
ต้องการความมั่นใจว่าเกษียณได้หรือยัง
ผู้ที่ต้องการลดความกังวลเกี่ยวกับอนาคตทางการเงิน และมีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจ
แนวทางการให้คำปรึกษา
การปรึกษาครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวทางในการวางแผนเกษียณและการลงทุน ไม่มีข้อผูกมัดในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการเพิ่มเติมหลังการปรึกษา
เตรียมข้อมูลที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน
ก่อนวันนัดหมาย คุณสามารถเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเกษียณได้ตามความสะดวก เช่น พอร์ตการลงทุน แผนเกษียณ เงินออม ไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานหรือเตรียมเอกสารอย่างเป็นทางการ เพียงรวบรวมข้อมูลเท่าที่มี เพื่อให้การพูดคุยเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้น
เตรียมคำถามหรือประเด็นที่คุณกังวล
คุณสามารถรวบรวมคำถามหรือประเด็นที่อยากพูดคุยมาได้ทั้งหมด เพื่อให้เวลาในการปรึกษาถูกใช้กับเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณมากที่สุด เช่น พอร์ตที่ขาดทุนควรจัดการอย่างไร, เป้าหมาย Early Retirement ยังเป็นไปได้อยู่หรือเปล่า และอื่นๆ
พูดคุยแบบตัวต่อตัวผ่าน Zoom Online
การปรึกษาจะเป็นการพูดคุยแบบ 1-on-1 ผ่าน Zoom ระยะเวลาประมาณ 60 นาที เป้าหมายของการพูดคุยไม่ใช่การตัดสินว่าคุณทำถูกหรือผิด แต่เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นทางเลือกและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น ทำความเข้าใจสถานการณ์ทางการเงิน เป้าหมายการเกษียณ และการลงทุนที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน
รับแนวทางกลับไปทบทวนและนำไปปรับใช้
เป้าหมายของการปรึกษา คือการช่วยให้คุณมีความชัดเจนมากขึ้นในการตัดสินใจทางการเงิน ไม่ว่าจะเลือกดำเนินการต่อในรูปแบบใดก็ตาม คุณจะได้รับมุมมองและแนวทางที่สามารถนำไปพิจารณาต่อได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การประเมินความพร้อมเกษียณ แนวทางการปรับพอร์ตการลงทุน การวางแผนช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนเกษียณ